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中國銀行成功發(fā)行25億離岸人民幣SGS債券

2024-08-15

8月13日,中國銀行在法蘭克福成功發(fā)行全球首筆SGS債券,規(guī)模為25億元人民幣,品種為2年期固息。

SGS是可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款、綠色貸款和社會(huì)責(zé)任貸款(Sustainability-linked, Green and Social Loans)三類貸款合集的簡稱。本次SGS債券框架遵循最新市場標(biāo)準(zhǔn),募集所得資金將用于符合資格SGS項(xiàng)目,發(fā)行覆蓋多種ESG類型貸款,為國際投資者提供了支持ESG發(fā)展新渠道,全面促進(jìn)了ESG金融資金融通,成為中國銀行豐富國際ESG金融產(chǎn)品服務(wù)體系,助力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的又一創(chuàng)新實(shí)踐。

此次交易受到了廣泛關(guān)注和踴躍認(rèn)購,吸引了來自多個(gè)地區(qū)的銀行、保險(xiǎn)公司和資管等多元化投資者參與,最終定價(jià)創(chuàng)下中資商業(yè)銀行2年期點(diǎn)心債發(fā)行利率最低紀(jì)錄,充分體現(xiàn)了市場對中國銀行信用狀況和ESG金融實(shí)力的認(rèn)可,進(jìn)一步推動(dòng)了中國銀行法蘭克福分行離岸人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展,提升了其在ESG金融創(chuàng)新領(lǐng)域的參與度。

作為歐元區(qū)首家中國人民銀行指定的人民幣清算行和德國唯一人民幣清算行,中國銀行一直是ESG金融的先行者和探路者,自2016年以來陸續(xù)設(shè)立了多個(gè)ESG金融產(chǎn)品管理框架,在資本市場屢次創(chuàng)下ESG產(chǎn)品全球首發(fā)記錄,在穩(wěn)慎扎實(shí)推進(jìn)人民幣國際化、支持全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

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