中銀國際控股有限公司是中國銀行股份有限公司旗下的全資附屬投資銀行機構(gòu)。中銀國際于1998年在香港注冊成立,在紐約、倫敦、香港、新加坡等國際金融中心設(shè)有分支機構(gòu),在北京、上海、廣州、重慶等中國沿海和內(nèi)地中心城市建立了銷售網(wǎng)絡(luò)。中銀國際擁有高水平的專業(yè)人才隊伍,強大的機構(gòu)銷售和零售網(wǎng)絡(luò),全球性的管理運作,可為海內(nèi)外客戶提供包括企業(yè)融資、收購兼并、財務(wù)顧問、證券銷售、定息收益、衍生產(chǎn)品、資產(chǎn)管理、直接投資等在內(nèi)的全方位投資銀行服務(wù)。

1.上市融資

中銀國際為境內(nèi)外客戶 （包括企業(yè)，政府及個人）提供包括首次發(fā)行上市、二級市場股票配售、證券貨幣化、大宗交易、可轉(zhuǎn)債及其它股票衍生工具在內(nèi)的、具有國際水平的項目執(zhí)行與顧問服務(wù)。

中國建設(shè)財務(wù)（香港）有限公司（中銀國際的前身）于1993年主持了青島啤酒股份有限公司的首次發(fā)行上市，為中國企業(yè)進入國際資本市場跨出了成功的第一步。目前，中銀國際已成為中國及香港市場上最為活躍的投資銀行之一。按承銷金額計算，中銀國際在香港市場及中國內(nèi)地市場2006-2007年度的股票首次發(fā)行承銷榜上分別排名第2及第5。

2.債券融資

中銀國際是目前唯一的、同時在國際及國內(nèi)市場提供完善債務(wù)資本市場服務(wù)的中資投資銀行。提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括:

(1) 債務(wù)資本市場業(yè)務(wù)。中銀國際提供的國際市場融資方案包括為大型企業(yè)籌募高評級債券, 為民營企業(yè)籌募高息債與可轉(zhuǎn)債。 在國內(nèi)市場的業(yè)務(wù)包括企業(yè)債、金融債、國債及可轉(zhuǎn)債

(2) 境內(nèi)及境外定息收益產(chǎn)品的銷售、交易及研究

(3) 結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品及債務(wù)管理解決方案

3.杠桿及結(jié)構(gòu)融資

通過設(shè)計實用而有創(chuàng)造性的融資策劃方案，為杠桿收購、策略性兼并及收購、業(yè)務(wù)擴展、資本結(jié)構(gòu)重整、企業(yè)重組、資產(chǎn)收購、項目建設(shè)及其它投資活動提供強大的資金支持及顧問服務(wù)。

4.直接投資

中銀國際在私募股權(quán)基金領(lǐng)域形成了獨具特色的行業(yè)優(yōu)勢。中銀國際通過長期投資的方式，與居于市場領(lǐng)先地位的企業(yè)建立了緊密的合作伙伴關(guān)系。

中銀國際于2006年12月牽頭組建了中國第一支人民幣產(chǎn)業(yè)投資基金——渤海產(chǎn)業(yè)投資基金。該基金總規(guī)模為人民幣200億元（約28億美元），首期規(guī)模為人民幣60.8億元（約8.45億美元），積極參與天津濱海新區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)以及全國各地的優(yōu)質(zhì)投資項目。中銀國際憑借成功組建渤海產(chǎn)業(yè)投資基金的案例榮獲了2007年《亞洲資產(chǎn)管理》雜志評選的“中國最具創(chuàng)新產(chǎn)品獎”以及《資本》雜志評選的“2007年度最具創(chuàng)意基金獎”?！?/P>