經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)銀保監(jiān)復(fù)[2019]387號(hào)文和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2019]1051號(hào)文核準(zhǔn)，本行于2019年6月24日在境內(nèi)市場(chǎng)非公開(kāi)發(fā)行第三期境內(nèi)優(yōu)先股，發(fā)行規(guī)模730億元人民幣。經(jīng)上交所上證函[2019]1164號(hào)文同意，第三期境內(nèi)優(yōu)先股于2019年7月17日起在上交所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)掛牌轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)銀保監(jiān)復(fù)[2019]387號(hào)文和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2019]1051號(hào)文核準(zhǔn)，本行于2019年8月26日在境內(nèi)市場(chǎng)非公開(kāi)發(fā)行第四期境內(nèi)優(yōu)先股，發(fā)行規(guī)模270億元人民幣。經(jīng)上交所上證函[2019]1528號(hào)文同意，第四期境內(nèi)優(yōu)先股于2019年9月17日起在上交所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)掛牌轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)銀保監(jiān)復(fù)[2019]630號(hào)文和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2020]254號(hào)文核準(zhǔn)，本行于2020年3月4日在境外市場(chǎng)非公開(kāi)發(fā)行28.20億美元的第二期境外優(yōu)先股。經(jīng)香港聯(lián)交所批準(zhǔn)，第二期境外優(yōu)先股于2020年3月5日起在香港聯(lián)交所掛牌上市。

優(yōu)先股贖回情況詳見(jiàn)本行在上交所網(wǎng)站、香港交易所網(wǎng)站及本行網(wǎng)站登載的公告。

一、優(yōu)先股股東情況

股東情況請(qǐng)參見(jiàn)本行定期報(bào)告。

二、優(yōu)先股股息情況

本行優(yōu)先股采用每年派息一次的派息方式。優(yōu)先股股東按照約定的股息率獲得股息后，不再同普通股股東一起參加剩余利潤(rùn)分配。

本行優(yōu)先股采取非累積股息支付方式，即未向本次優(yōu)先股股東足額派發(fā)股息的差額部分，不會(huì)累積到下一計(jì)息年度。本行有權(quán)取消優(yōu)先股的派息，且不構(gòu)成違約事件。本行可以自由支配取消派息的收益用于償付其他到期債務(wù)。

股息的支付不與本行自身的評(píng)級(jí)掛鉤，也不隨著評(píng)級(jí)變化而調(diào)整。

股息分配情況詳見(jiàn)本行在上交所網(wǎng)站、香港交易所網(wǎng)站及本行網(wǎng)站登載的公告。

三、優(yōu)先股評(píng)級(jí)情況

標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司、穆迪投資者服務(wù)公司和惠譽(yù)評(píng)級(jí)公司為本行第二期境外優(yōu)先股進(jìn)行了初始信用評(píng)級(jí)，標(biāo)普評(píng)級(jí)結(jié)果為BB+，穆迪評(píng)級(jí)結(jié)果為Ba1，惠譽(yù)評(píng)級(jí)結(jié)果為BB+。

境內(nèi)優(yōu)先股評(píng)級(jí)

中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司為本行第三期及第四期境內(nèi)優(yōu)先股進(jìn)行了初始信用評(píng)級(jí)。根據(jù)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，兩期優(yōu)先股的信用等級(jí)均為AA+級(jí)，發(fā)行人的主體等級(jí)為AAA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。